近日，平安好医生（股票代码：1833）对外披露了一项重大股权变动公告，揭示了一项由要约人发起的强制性无条件现金收购计划，目标直指平安好医生的全部股权，最高现金代价可能达到62.8亿港元。
根据公告，平安好医生将依据以股代息计划，配发并发行总计1,042,630,820股新股份作为特别股息。这批新股预计将于2025年1月24日正式寄发，并在2025年1月27日（香港时间）上午九时起于联交所开始交易。
值得注意的是，在这批新股中，有698,970,587股将直接配发并发行给要约人。这一操作完成后，要约人控制的股份总数将从441,000,000股（约占已发行股份总数的39.41%）激增至1,139,970,587股（约占新股发行后已发行股份总数的52.74%）。
随着这一股权变动的推进，平安好医生将转变为平安集团的间接非全资附属公司，其财务业绩也将被纳入平安集团的合并财务报表。这一变动无疑将对平安好医生的未来发展产生深远影响。
在要约人提出的收购计划中，每股股份的收购价定为6.12港元。与初始公告日期在联交所的每股收市价14.64港元相比，这一价格折让了约58.20%。即便与联合公告日期在联交所的每股收市价6.30港元相比，也折让了约2.86%。与连续五个及十个交易日在联交所的平均收市价相比，这一收购价也分别折让了约1.58%和4.23%。
从资产净值的角度看，以2023年12月31日的经审计合并权益总额132.84亿元（约143.76亿港元）计算，每股股份的资产净值约为6.65港元，而收购价则折让了约7.97%。同样地，以2024年6月30日的未经审计合并权益总额133.79亿元（约144.78亿港元）计算，每股股份的资产净值约为6.70港元，收购价则折让了约8.66%。
此次收购计划中，股份要约的价值约为62.51亿港元，而购股权要约的价值则约为3122万港元。因此，要约人可能需要支付的最高现金对价总额约为62.83亿港元。
作为平安好医生的控股股东，平安集团及其附属公司的业务范围广泛，涵盖保险、银行、投资、金融科技、医疗科技等多个领域。平安集团在上海证券交易所（证券代码：601318）及联交所（股票代码：2318及82318）均有上市。
