上海汇舸环保科技集团股份有限公司(以下简称“汇舸环保”)于近日成功在港交所挂牌上市,股票代码为2613。此次全球发售共1000万股H股,每股发行价定为31.8港元,总共募集资金3.18亿港元。扣除发行费用后,净募资额为2.73亿港元。
汇舸环保的上市之路得到了基石投资者Harvest的大力支持,该投资者承诺认购1000万美元的股份。上市首日,汇舸环保的开盘价为33.35港元,较发行价上涨4.87%,公司市值也随之攀升至约13亿港元。
汇舸环保专注于为船舶行业提供环境、社会和治理(ESG)解决方案。其服务涵盖了船舶脱硫、节能减碳、清洁能源供应以及全球海事服务等多个领域,旨在帮助客户实现更高效、更可持续的商业运营,同时满足ESG的相关规定和倡议。汇舸环保还提供定制化解决方案,以满足客户的独特需求。
根据招股书披露,汇舸环保近年来业绩持续增长。2021年至2023年,公司营收分别为1.4亿、2.67亿和5.1亿元,期内利润也分别达到1277万元、3678万元和1.2亿元。进入2024年,这一增长趋势得以延续。上半年,公司营收为3.36亿元,同比增长52.7%;期内利润为8208万元,同比增长65%。
财务方面,汇舸环保的现金储备也十分充裕。截至2024年6月30日,公司持有的现金及现金等价物为1.56亿元。汇舸环保还积极回馈股东,近年来多次宣派并派付现金股息。截至2024年7月23日,公司已全数结清过往宣派的所有股息。
汇舸环保的股权结构相对集中。执行董事周洋、赵明珠、陈志远以及汇舸发展为公司的控股股东。其中,周洋作为公司的联合创始人之一和董事长,拥有逾22年的造船业及重工业经验。他负责监督企业治理、战略规划以及技术项目的推进。IPO前,周洋、赵明珠和陈志远三人直接持股合计超过87%,并通过汇舸发展间接持股8%,三人共同控制公司95%的股权。舒华东则持股5%。汇舸发展作为员工持股平台,持股比例为85%。
IPO后,汇舸环保的股权结构发生了一定变化。周洋、赵明珠和陈志远三人的直接持股比例有所下降,但仍合计持有超过65%的股权,并通过汇舸发展间接持股6%。舒华东持股比例也略有下降,而H股持有人的持股比例则上升至25%。