近日,资本市场迎来一则重大消息,国泰君安与海通证券的并购重组方案已正式通过上交所并购重组审核委员会的审议,为这一备受瞩目的合并交易铺平了道路。
据悉,此次审议会议于1月9日举行,会上对交易的相关细节进行了深入问询。包括海通证券业绩波动的原因、应对措施、交易完成后上市公司的经营指标变化、未来的整合计划等,旨在确保此次交易能够提升上市公司质量,保护投资者的合法权益。独立财务顾问和会计师代表也在会上发表了明确意见。
根据交易方案,国泰君安将采用换股方式吸收合并海通证券。具体而言,国泰君安将向海通证券的全体A股和H股股东发行新股,其中A股约59.86亿股,H股约21.13亿股。换股价格方面,国泰君安的A股为13.83元/股,海通证券的A股为8.57元/股,换股比例确定为1:0.62。
交易完成后,海通证券的A股和H股将注销,公司也将终止上市。国泰君安将承继海通证券的全部资产、负债、业务、人员等,成为存续公司。此后,国泰君安将办理相关的工商变更登记手续,海通证券将注销法人资格,新公司名称尚未最终确定。
值得注意的是,市场曾流传国泰君安、海通证券合并后公司名称为“上海国际证券”的消息,但相关人士已对此进行了澄清,表示该传言不属实,新公司名称仍在确定中。
从商标信息来看,国泰君安去年9月曾批量申请多个与合并相关的商标,包括“国泰海通”、“海通国泰”等,但目前仅“海通国泰”商标进入初审公告阶段。去年12月,国泰君安又新注册了“国通君安”的商标,为新公司名的选择增添了更多可能性。
尽管交易方案已通过审核,但国泰君安仍表示,此次交易尚需获得证监会及其他有权监管机构的批准、核准、注册或同意后方可正式实施,因此仍存在不确定性。