近期，工信部发布了一份关于2025年汽车标准化工作的重要文件，着重强调了加快汽车芯片标准的制修订工作。文件指出，将加速制定汽车芯片环境及可靠性通用规范、信息安全、一致性检验等标准，并进一步完善汽车芯片的基础评价方法。同时，推动安全芯片、电动汽车用功率驱动芯片等标准的发布与实施，并完成智能座舱计算芯片、卫星定位芯片、红外热成像芯片、底盘控制芯片等标准的审查报批。此举旨在加快推进控制芯片、传感芯片、通信芯片、存储芯片等产品标准的研制，以满足汽车芯片产品的选型匹配应用需求。
根据中研普华产业研究院的数据预测，到2025年，中国汽车芯片市场规模有望达到950.7亿元。国泰君安证券分析指出，在MCU、智能功率器件、电源管理芯片等高端芯片领域，国外厂商依然占据主导地位，因此高端汽车芯片的国产化进程显得尤为重要。
另一方面，国家数据局在福建福州召开的一次会议上，强调了数据要素的重要性，并提出了围绕构建全国一体化数据资源开发利用体系的一系列要求。会议指出，要以市场化价值化为导向，推动公共数据开发利用政策的落地，释放公共数据的价值。同时，会议还提出要加快可信数据空间创新试点，打造数据规模化流通利用的新模式，并大力培育开放创新的数据产业生态。东吴证券认为，数据有望成为中国AI产业实现弯道超车的主要抓手。
与此同时，字节跳动在算力资源方面的动作也引起了广泛关注。据知情人士透露，今年一季度，腾讯向字节跳动购买了价值约20亿元的GPU算力资源，主要以英伟达H20卡和服务器为主。阿里巴巴也在DeepSeek爆红之后，向字节跳动下了GPU订单。据估算，字节跳动去年囤积的GPU模组总价值可能在1000亿元左右。这一举动反映了互联网行业对算力资源的旺盛需求。
阿里巴巴宣布未来三年将投入超过3800亿元用于建设云和AI硬件基础设施，这一举措无疑将带动国内CSP厂商的积极性，有望复现“互联网+”周期中出现的IDC投资热潮。其他CSP厂商也将同步增加对AIDC的投资，推动国产AI算力产业链的需求改善。
民爆行业也迎来了新的发展机遇。据机构指出，2025年一季度，民爆生产企业累计实现炸药产量同比增长1.5%，利润总额同比增长23.03%，爆破服务收入同比增长35.52%。在政策支持、下游需求逐渐释放的背景下，民爆行业的景气度有望提升。国家统计局数据显示，2024年采矿业投资增长10.5%，作为民爆产品最大应用领域的矿业开采需求保持稳定。同时，新疆和西藏地区的炸药需求量也呈现增长态势。中泰证券表示，关税政策影响下，提振内需逻辑不断强化，煤炭、金属等矿山开采力度或进一步加大，基建和国家重点产业战略投资建设有望获政策加码支持，从而刺激民爆需求攀升。
不仅如此，民爆行业还面临着龙头并购整合加速、西部大开发、新疆能源保供基地、“一带一路”出海等多重发展机遇。这些因素的叠加，将进一步推动民爆行业的快速发展。
另外，在数据要素市场化方面，DeepSeek等创新平台的出现，有望破除公共数据放开的障碍，推动数据要素的市场化进程。因此，建议关注数据基础设施、数据标注、数据运营等相关标的，以及拥有独特高质量数据集的公司。
