宁德时代近日正式向港交所递交了招股文件,旨在通过香港市场的首次公开募股筹集资金,预计筹集金额将不低于310.1亿港元。此举若成功,将使其成为2025年迄今为止全球最大的IPO项目。
据香港经济日报报道,宁德时代的香港招股公开发售部分反应热烈,认购额超过了发行量的21倍,总计吸引了517亿港元的融资认购,折合人民币约为480.74亿元。这一数字显示了投资者对宁德时代未来发展的高度信心。
招股书详细披露了基石投资者的名单,其中包括中石化和科威特投资局等20多家知名机构,他们共同认购了价值约26.2亿美元,即约合189.49亿元人民币的宁德时代股票。据路透社援引内部消息透露,机构投资者的认购需求非常旺盛,1.091亿股的股票份额已被全部认购完毕。
值得注意的是,宁德时代在招股过程中还保留了发行规模调整的选择权,这意味着其最多可增加发行1770万股股票,额外筹集资金约46.5亿港元。公司还拥有超额配售选择权,最多可再增发1770万股。据相关文件显示,股票的定价将在本周二至周五之间确定,而最终价格则将在5月19日或之前公布。