7月25日，毕马威于青岛成功举办“2021中国金融科技高峰论坛”，诸多金融企业、行业专家等嘉宾参会，各方就“中国数字化转型过程中金融科技的新形势与新应用”这一主题展开探讨。论坛中，知名互联网券商老虎证券合伙人徐杨在技术与金融业务融合的背景下就科技如何推动财富管理发表演讲。
徐杨认为，科技首先应以人为本。成长于移动互联网时代的年轻投资者天然具备全球化视野并追求便捷的财富管理服务，老虎证券作为新一代科技券商立足客户需求，通过科技创新助力投资者更好实现财富增值。比如，老虎证券创新推出个人投资者美股打新功能，降低散户参与IPO门槛。此外，凭借技术自研，老虎证券打通账户底层，让投资者可在手机端通过“一个账户投资全球”。为了进一步满足投资者全球多样化资产配置需求，老虎证券推出一站式全球基金投资服务“基金超市(Fund Mall)”，严选全球知名公募基金产品，品类涵盖货币基金、债券基金、股票基金，并上线多币种功能。
投资过程因行业震荡、周期变化、主观心态等原因具备诸多不确定性。徐杨认为，“我们要做的就是利用科技去缩小不确定性”。事实上，老虎证券正是着眼于此为用户创造增量价值。据透露，2019年至2020年，老虎证券平台上60%用户是赚钱的，这个比例大逻辑上固然与过去一年行情有关，但从服务侧来看，老虎证券所提供的期权计算器、筹码分布、期权异动、OTC行情等功能一定程度有助于加深投资者对市场理解，让投资者能更好捕捉市场机遇。
展望未来五年科技与财富管理融合发展趋势，徐杨提出，2019年基金投顾试点开始后国内正式步入财富管理买方时代，未来五年财富管理行业也将在此基础启航。在变幻莫测的市场中，如何用科技赋能客户理性投资、带给投资者更精准匹配的服务将是从业者在此趋势下的发展之道。
