【ITBEAR】国泰君安与海通证券近日宣布了一项重大资产重组计划，两家公司将通过换股吸收合并的方式进行整合，并计划募集配套资金。根据公告，国泰君安将向海通证券的全体A股和H股换股股东发行新股，以实现吸收合并。此次交易将导致海通证券的A股和H股股票注销，并终止上市。合并后的新公司将承继海通证券的全部资产、负债、业务等，并计划采取新的公司名称和法人治理结构。目前，相关审计工作尚未完成，交易方案还需获得多项批准和核准。
公告显示，国泰君安的A股换股价格为13.83元/股，而海通证券的A股换股价格为8.57元/股，换股比例为1:0.62。这意味着每1股海通证券A股可以换得0.62股国泰君安A股，H股换股比例亦然。国泰君安的H股换股价格为7.73港元/股，海通证券的H股换股价格为4.79港元/股。合并后的新公司计划在交割日后进行一系列的工商变更登记手续，包括公司名称、注册资本等，而海通证券则将注销法人资格。
合并后的新公司将采取新的法人治理结构、管理架构、发展战略和企业文化，旨在打造一家更具竞争力的投资银行。此次合并被视为响应国家战略、推动证券行业高质量发展的重要举措。根据2023年的数据，合并后的新机构总资产和归母净资产预计将分别达到1.68万亿元和3300亿元，位居行业首位。
国泰君安董事长朱健在业绩说明会上表示，本次重组符合两家公司的战略发展方向，有助于双方优势互补，提升金融服务实体经济的能力，并为优化上海市金融国资布局、促进证券行业高质量发展做出贡献。目前，两家公司的A股股票已复牌，但交易方案尚存在不确定性，投资者需注意风险。
