在监管政策和自律规则方面，2024版《指南》新增和补充了2023年至2024年上半年的多项重要内容，如新《国九条》、上海市关于促进股权投资行业高质量发展的措施，以及中国证券投资基金业协会发布的私募基金登记备案和投资运作相关的自律规则。
同时，该指南还展示了上海在对外开放政策与成果方面的最新进展，包括优化营商环境7.0版行动方案的发布、绿色金融服务平台的上线、临港新片区数据跨境服务中心的启用等。这些政策和基础设施的建设不断赋能上海金融的对外开放，吸引了众多外资金融机构的入驻。
在基金行业数据方面，截至2024年6月底，上海公募及私募管理人数量、产品数量、管理基金规模均居全国首位。上海的公募基金管理机构有76家，公募基金产品数量为4724只，总管理规模为14.82万亿元。同时，上海的私募管理人数量也位居全国前列，管理基金规模和百亿证券类私募的数量均占全国的重要份额。
