工银新能源汽车混合A基金（代码：005939）近日发布了其2025年第一季度的业绩报告，数据显示该基金在第一季度实现了5563.19万元的利润，加权平均基金份额本期利润达到0.0807元。在报告期间，基金的净值增长率达到了2.95%，截至一季度末，其管理规模已扩大至16.80亿元。
作为一只偏股混合型基金，工银新能源汽车混合A长期聚焦于先进制造领域的股票投资。截至4月23日，该基金的单位净值已攀升至2.426元，基金经理团队由张剑峰、邢梦醒和张姝丽三人组成。
在季报中，基金管理人透露了本季度的投资策略。基金维持了高仓位的运作，并主要围绕两大主题进行选股和配置。首先，智能化方向成为重点，特别是在智能驾驶等AI端侧应用渗透率不断提升的背景下，基金选择了具有领先优势的优质个股进行重点配置。其次，在锂电材料、设备等周期见底、盈利回升的产业链环节中，基金也选择了盈利弹性大、受益于技术进步的低位个股进行布局。同时，基金降低了在竞争加剧、份额承压、估值相对较高的产业链细分环节的配置比例。
从业绩表现来看，工银新能源汽车混合A基金在近期内呈现出一定的波动性。截至4月23日，该基金近三个月的复权单位净值增长率为-3.45%，在同类可比基金中排名135/182；近半年的复权单位净值增长率为-0.84%，排名60/182；而近一年的复权单位净值增长率则为10.21%，排名79/179。然而，从更长的时间跨度来看，该基金近三年的复权单位净值增长率为-24.03%，在同类可比基金中排名71/119。
该基金的夏普比率也反映了其风险调整后的收益情况。截至3月31日，该基金近三年的夏普比率为-0.1297，在同类可比基金中排名71/116。同时，该基金近三年的最大回撤为54.54%，在同类可比基金中排名49/115，其中单季度最大回撤出现在2021年一季度，达到了30.07%。
从仓位情况来看，工银新能源汽车混合A基金在近三年内的平均股票仓位为84.26%，略低于同类基金的平均水平86.48%。该基金在2021年末达到了93.14%的最高仓位，而在2022年上半年末则降至最低的59.8%。
在持仓方面，截至2025年一季度末，工银新能源汽车混合A基金的十大重仓股包括了宁德时代、先导智能、宇通客车、亿纬锂能、赛力斯、汇川技术、思源电气、拓普集团、尚太科技和紫金矿业。
