在移动互联网、大数据与人工智能技术的浪潮中，证券行业的运营模式和服务手段正经历着前所未有的变革。线上营销和服务已成为证券公司获取客户、提升业务竞争力的关键途径。中信建投证券，作为行业内的佼佼者，正积极探索通过金融科技手段，搭建一个标准化、平台化、精细化的线上客户运营体系，以实现传统营销模式向数字化智能营销模式的转变。
随着线上服务的深入，证券公司面临着保护投资者权益、防止过度营销和欺诈、确保客户隐私安全等多重挑战。中信建投证券深知，在利用全渠道触达客户的同时，必须承担起这些责任，确保客户体验，有效防范风险。
当前，证券公司的线上运营呈现出渠道多样化、营销场景丰富、客户数量庞大的特点。中信建投证券每天通过全渠道触达的客户数量超过百万，发送的信息量更是达到亿级。然而，这也带来了运营团队和系统割裂、精准触达与避免过度打扰的双重挑战，以及渠道资源利用率不高的问题。
为了解决这些问题，中信建投证券开始探索全渠道信息流统一管控的方案。该方案旨在实现对客户和员工两类对象的信息流统一管控，将各系统、各渠道的信息流汇总，形成管理视角的消息监控和管理。通过技术手段进行频率控制，既实现精准触达，又避免过度打扰和重复触达。
中信建投证券利用大模型、实时数据处理及大数据等技术，构建了一个安全、高效、智能的全渠道信息流统一管控平台。该平台以“监、管、控”为核心，实现了渠道信息流监测、管控、发送、跟踪等全流程管理。通过集中和统一信息流数据，提升了管理效率，有效解决了当前运营过程中面临的问题。
该平台的主要功能包括大模型内容相似度管控、消息优先级智能管控、流量管控策略、名单管控策略、渠道信息流数字化以及管控策略可视化配置。其中，大模型内容相似度管控通过引入大模型，对消息内容进行相似度计算，减少相似内容的发送，提升精准性。消息优先级智能管控则根据不同的业务种类和场景，对消息进行分类分级，确保资源的高效利用。流量管控策略和名单管控策略则从数量和对象上进行管控，避免过度打扰和不必要的发送。
平台还具备强大的数据分析和挖掘能力。通过对全渠道信息流数据的深入分析和挖掘，可以更加精准地了解客户需求和偏好，优化线上营销和服务流程。同时，深挖数据价值还可以发现新的业务机会，为业务拓展提供有力支持。
在系统架构方面，全渠道信息流统一管控平台基于信创+容器化部署，集成大模型构建智能底座。该平台采用分布式微服务的部署架构，保证系统高可用，支持快速横向扩展。在信创架构下，中信建投证券与信创厂商深度合作，确保自主、安全、可控。通过反复测试和优化迭代，不断提升缓存中间件性能，最终实现核心性能数据对标甚至超越开源缓存中间件。
全渠道信息流统一管控的实施，为中信建投证券带来了显著的效益。通过整合资源、统一接入和管控，降低了成本，减少了资源浪费。同时，通过大模型技术与业务场景的结合，促进了技术与业务的深度融合。通过对海量数据的深入分析和挖掘，中信建投证券能够更精准地了解客户需求，优化服务流程，提高服务质量并降低风险。
