美联储主席鲍威尔在今日凌晨的发言中给降息预期泼了冷水，导致美股纳指在盘中一度出现剧烈波动。然而，微软和meta的财报表现却如同强心剂，为市场注入活力。微软股价飙升超过7%，meta更是暴涨逾10%，引领科技股走高。受微软上调资本开支计划的影响，AI硬件板块也跟风上涨，英伟达在盘后交易中涨幅超过2%，纳指最终上涨超过1%。
微软公布的第四财季财报显示，公司营收达到764.4亿美元，同比增长18%，超出市场预期的738.9亿美元。其中，智能云业务表现尤为亮眼，营收达到298.8亿美元，高于预估的291亿美元。净利润方面，微软实现了272亿美元，同比增长24%，每股收益达到3.65美元，远超前一年同期的2.95美元。云计算业务增长39%，大幅超过卖方34%的预期和买方36%的预期上限，其中AI的贡献达到了16%。
在资本开支方面，微软首席财务官表示，鉴于市场需求持续强劲，公司预计2026财年第一季度的资本支出将超过300亿美元。此前，微软CEO萨提亚·纳德拉曾表示有信心达到800亿美元的资本开支，而在此次财报发布后，他更是将这一目标上调至1200亿美元。纳德拉还强调了Azure Foundry作为AI应用服务器的发展势头，称Foundry提供的模型数量超过其他任何超大规模云服务商，并处理了超过500万亿个token，同比增长逾7倍，这标志着AI平台已实现真正的普及。
与此同时，meta也公布了其第二季度财报，表现同样出色。公司营收达到475.2亿美元，同比增长22%，超出市场预期的448.3亿美元。净利润同比增长36%，达到183.37亿美元，经营利润同比增长38%，达到204.4亿美元，同样高于市场预期。meta还上调了全年资本支出的预期，将在660亿美元至720亿美元之间，较此前预期有所提高。
华尔街大摩上调了对英伟达和博通的股价预期。英伟达的目标价从170美元上调至200美元，博通则从270美元上调至338美元。在A股市场，有消息称全球最大对冲基金之一的Point72参与了胜宏科技的调研，显示出外资对人工智能领域的浓厚兴趣。Point72此前已表现出对人工智能的长期看好，并计划推出一个以人工智能为重点的对冲基金。
