阿里巴巴最新发布的财报显示，公司在AI和云计算领域的投资正逐渐显现成效。其中，淘宝闪购业务上线仅四个月，月度活跃用户已突破3亿，较4月前增长了200%，成功实现了首阶段目标。阿里云在二季度实现了26%的同比增长，AI相关收入在外部客户收入中的占比超过了20%。
在财报电话会上，阿里巴巴管理层详细阐述了公司在AI和即时零售领域的布局和进展。蒋凡表示，未来三年内，将有超过百万家线下品牌门店接入淘宝闪购，预计带来约1万亿元的新增成交额。他指出，即时零售业务不仅显著提升了淘宝应用的活跃度，还带动了广告和客户管理收入的增加。
阿里云方面，吴泳铭透露，过去四个季度，公司在AI基础设施和产品研发上的投入已超过千亿元人民币，这一投资正转化为业绩增长。他强调，阿里云将继续加大在AI领域的投入，未来三年将投资3800亿元用于AI资本开支，以抓住AI时代的机遇。
在业务整合方面，阿里巴巴将淘宝和天猫商城集团、饿了么和飞猪进行了战略合并，组建了阿里巴巴中国电子商务集团。这一组织变革旨在提升消费者体验，整合各业务的供应链、用户群和会员权益。吴泳铭表示，这一整合已产生了显著的协同效应，推动了淘宝应用的月活跃用户增长。
对于未来，阿里巴巴表示将继续围绕消费和AI+云等战略领域进行投资，推动业务强劲增长。蒋凡指出，即时零售业务将是公司未来的重点扩张领域之一，以满足消费者对一站式消费体验的需求。同时，阿里云将继续提升AI基础模型的能力，推出更多开源模型，赋能客户开发自己的AI应用程序。
在财报中，阿里巴巴还透露了与国际企业SAP达成战略合作的信息。作为SAP的全球云计算合作伙伴，阿里云将支持SAP客户在阿里巴巴平台上运行和管理其核心软件系统，同时SAP也将为企业客户提供AI转型服务。这一合作标志着阿里巴巴的云、基础设施和AI能力得到了全球领先企业的认可。
在财务表现方面，阿里巴巴二季度Non-GAAP净利润同比下降18%，但核心业务展现出强大韧性。云业务收入同比增长26%，淘宝闪购成为驱动用户增长的最大亮点。尽管在即时零售业务上的投资增加了成本，但阿里巴巴表示，这些投资将为公司带来长期的收益和增长潜力。
对于投资者关心的资本配置问题，蒋凡表示，AI和消费都是阿里巴巴必须抓住的战略性机遇。公司有足够的资源进行“饱和式”投入，关键在于平衡短期与长期回报。他强调，即时零售业务虽然尚未盈利，但其与电商业务的整合已带来显著的流量和频次提升，未来有望产生良好的收益。
在智能体产品及应用方面，阿里巴巴也取得了新的进展。蒋凡指出，大模型正从简单的聊天机器人向智能体演进，这为公司带来了新的机遇。阿里云推出了新产品Agent Bay，为智能体提供底层沙盒环境，以满足智能体执行任务时的需求。
整体来看，阿里巴巴在AI和即时零售领域的布局正逐渐显现成效。随着公司不断加大在这些领域的投入和创新，未来有望实现更强劲的增长和更广阔的发展空间。
