当地时间10月13日晚间，美股市场迎来一场科技股狂欢。美国芯片巨头博通与人工智能领域领军者OpenAI宣布达成战略合作，这一消息直接点燃了资本市场对芯片板块的热情。博通股价开盘后迅速飙升，盘中最高涨幅突破10%，截至当日22:40，股价上涨10.19%，市值达到1.69万亿美元（约合人民币12万亿元）。
这场合作不仅让博通成为焦点，更带动了整个芯片行业的集体上扬。台积电美国存托凭证（ADR）涨幅超过6%，美光科技上涨4.3%，英伟达、阿斯麦ADR、高通均涨超3%，AMD涨幅达到2.1%。费城半导体指数更是大涨4.2%，创下近期新高。这场由AI驱动的科技盛宴，让市场重新审视芯片行业在人工智能时代的关键地位。
根据双方披露的协议细节，OpenAI与博通将共同开发部署规模达10千兆瓦的AI数据中心。这一数字相当于5座胡佛大坝的发电总量，标志着AI基础设施建设正式进入超大规模时代。具体分工方面，OpenAI负责硬件架构设计，博通则承担芯片开发与制造任务。项目计划从2026年下半年开始部署服务器机架，预计2029年底前完成全部硬件部署。
博通首席执行官陈福阳在声明中强调："这次合作是通用人工智能发展的关键转折点。自ChatGPT问世以来，OpenAI始终站在AI革命的最前沿，我们很荣幸能共同开发下一代加速器和网络系统。"OpenAI首席执行官Sam Altman则表示，通过定制芯片将AI模型开发经验直接融入硬件，将释放出前所未有的智能水平。值得注意的是，该合作不涉及任何投资或股权安排，与英伟达、AMD此前达成的协议形成鲜明对比。
这场合作背后，是科技巨头对AI计算能力的疯狂追逐。就在上月，英伟达宣布将对OpenAI基础设施投资最高1000亿美元，目标同样是建设至少10千兆瓦的计算容量。上周，OpenAI还与AMD签署协议，将在未来数年内部署6千兆瓦的AMD处理器。这些动辄千兆瓦级的项目，凸显了头部企业构建AI基础设施的巨大投入。
芯片股的狂欢也带动了美股三大指数全面反弹。截至22:40，道琼斯指数上涨1.05%，纳斯达克指数涨幅达1.82%，标普500指数上涨1.33%。科技巨头普遍走强，甲骨文大涨5.2%，特斯拉上涨3.4%，谷歌、亚马逊、meta涨幅均超过1%。
市场热点呈现多点开花态势。稀土概念股全线爆发，Critical metals暴涨37.2%，United States Antimony上涨27.5%，MP Materials涨幅达24.3%。核电板块同样表现强劲，Energy Fuels上涨24.1%，Centrus Energy涨17.3%。受国际金价突破4100美元/盎司创历史新高影响，黄金股集体走高，科尔黛伦矿业上涨8.2%，哈莫尼黄金上涨5.3%。
不过，市场分析人士对后市走势存在分歧。摩根士丹利策略师Michael Wilson在最新报告中警告，若贸易紧张局势在11月前未能缓解，标普500指数可能面临8%-11%的回调风险，目标区间下探至5800-6027点。他指出，当前市场估值处于高位，投资者持仓集中，任何负面消息都可能引发获利回吐。
高盛交易员则认为，AI技术发展与劳动力市场变化仍是主导市场的两大主题。随着第三季度财报季拉开帷幕，这两大因素将成为影响股价的关键。本周二，摩根大通、高盛、花旗、富国银行等金融巨头将率先公布业绩。标普500成分股期权数据显示，投资者预期财报发布后股价平均波动幅度达4.7%，接近2022年以来最高水平，其中AI和科技股的波动预期尤为突出。
