天风国际证券知名分析师郭明錤近日透露，苹果公司正因AI领域的竞争压力而加速产品创新，计划在2025年推出超薄机型iPhone Air，并于2026年发布首款可折叠iPhone。据其分析，苹果在消费电子领域的长期布局正面临AI技术变革的挑战，这促使公司加快设备端AI应用与硬件形态的突破。
郭明錤指出，iPhone Air的推出标志着苹果在现有产品线框架下寻求突破的尝试。由于产品开发周期较长，这款机型在2025年的改进幅度相对有限，真正显著的用户体验升级需等待2026年可折叠设备面世。他特别提到，尽管苹果在2024年iPhone 17发布会上未重点宣传AI功能，但市场销量表现仍超出预期，反映出消费者对硬件创新的关注度仍高于短期AI应用。
关于可折叠iPhone，郭明錤透露其开发进度略慢于预期，量产初期可能面临供应链爬坡挑战。预计2026年下半年发布的该机型，初期供应量将难以满足市场需求，缺货状态可能持续至年底。这款设备因配备更大屏幕，被视为展示AI多模态交互的理想载体，例如同时处理文本、图像与视频内容。
在AI技术合作方面，郭明錤分析称，苹果可能在2026年全球开发者大会上显著升级Siri功能，并深化与谷歌Gemini的语言模型合作。但他强调，从长期战略看，苹果仍会开发自主AI系统，当前合作主要是应对时间压力的过渡方案。这种“双轨策略”既保证技术迭代速度，又维护核心技术的自主性。
对于谷歌Gemini 3的快速崛起，郭明錤认为其成功源于两大因素：一是生图能力与办公套件整合带来的即时用户体验提升，二是谷歌独特的组织架构与战略执行效率。他特别指出，其他采用TPU架构的厂商难以简单复制谷歌的模式，这涉及从算法优化到生态构建的系统性工程。
在AI产业泡沫争议中，郭明錤提出两个核心观察点：首先，市场对AI需求真实性的共识较强，但在具体落地场景上存在分歧，例如智能设备形态选择（手机还是眼镜）、技术普及时间节点（如人形机器人发展速度）以及商业模式创新（如与电商平台的融合方式）；其次，英伟达近期强化市场信心的举措，既是为了稳定股价，更是为了确保供应链资源倾斜与资本市场融资支持，这反映出头部企业对维持技术领先地位的迫切需求。
郭明錤还预测，具备显示功能的智能眼镜可能在未来5-8年内逐步取代传统带屏设备，但这一变革需要等待商业模式创新与技术成熟度的双重突破。当前市场关注的焦点仍集中在硬件形态创新与短期AI应用落地，而长期技术演进方向仍存在较大不确定性。
