5月6日消息，据媒体报道，随着算力芯片功耗急剧攀升，AI电源正成为继GPU之后又一个被大规模采购的关键器件。而在AI电源中扮演核心角色的控制芯片——MCU，也迅速成为炙手可热的产品。
以全球高性能电源管理芯片（PMIC）龙头MPS（Monolithic Power Systems）为例，该公司因AI电源芯片深度绑定英伟达、AMD、英特尔、超微等巨头，收入和利润连年高增。2026年第一季度，MPS净利润达1.932亿美元。
与此同时，大量海外AI电源及光通信企业正开始大规模采购国产MCU芯片，以应对高速扩张的算力和AI电源需求。
其中，国民技术今年已实现对全球顶级电源管理大厂的批量供货。其电源监控芯片已稳定量产，单价为1.5至2美元。据了解，国民技术计划于今年7月完成两款通信类芯片的送样，有望成为该客户的核心国产MCU合作伙伴，进一步提升配套份额。
业内人士预估，仅以英伟达单品牌约10万个机柜的体量计算，其电源MCU市场空间就在4.5亿元人民币左右。若叠加谷歌、亚马逊等其他大客户，整体预期市场空间将超过10亿元。
随着AI集群规模持续扩张，单颗GPU对应的光模块配比也在快速提升。每个光模块通常需要1至2颗MCU，用于控制激光器、管理收发信号等。因此，光模块MCU的需求也被进一步放大。
高盛研报预计，2026年全球800G光模块出货量将较2025年翻倍。另有行业机构预测，1.6T光模块今年的出货量将从百万只级别跃升至超过2000万只，MCU的用量将随之剧增。
