今年年初，证监会公布《公开募集证券投资基金业绩比较基准指引》，自2026年3月1日起施行。据中信建投此前统计，6月1日，近200只基金将完成业绩比较基准的调整。从已披露情况来看，易方达、华夏、富国、南方、景顺长城、招商、天弘、兴证全球、大成、海富通、华商、睿远基金等12家基金公司率先披露调整方案。
经统计，此次12家基金公司共有195只存量基金涉及业绩比较基准的调整，类型上涵盖股票型、混合型、债券型、FOF和QDII，覆盖范围全面；涉及基金规模也较大，合计达到3910亿元。
具体来看，南方基金旗下调整业绩比较基准的存量基金数量最多，共25只；富国基金、易方达基金、招商基金、华夏基金旗下涉及业绩比较基准调整的基金数量也超过20只。其中，易方达基金涉及基金规模合计最大，达到620亿元左右；兴证全球基金也超过500亿元。从涉及基金的投资类型来看，整体以混合型基金为主，数量占比达到58%；涉及债券型基金的规模更大，达到1885.8亿，规模占比约48%。
