6月2日午后交易时段，国内主要股指呈现分化上行态势。截至13点36分，上证指数上涨0.74%，深证成指涨幅扩大至2.03%，创业板指以3.24%的涨幅领跑市场。盘面显示，元件制造、通信设备及培育钻石等板块表现活跃，成为带动指数上行的主力军。
国际科技巨头英伟达于6月1日发布重磅产品，其最新RTX 40系列芯片及覆盖全形态PC的AI产品线引发市场关注。该系列产品涵盖笔记本、台式机及工作站领域，获得全球主要PC厂商的生态支持，预计秋季正式上市。同步推出的智能体专用CPU在性能测试中展现出显著优势，其沙箱运算效率达到传统x86架构的1.8倍。受此消息刺激，英伟达美股股价单日飙升超6%，市值大幅增长，并带动全球半导体产业链情绪升温。
国内券商研究机构持续聚焦半导体领域投资机遇。首创证券分析指出，华为提出的"韬（τ）定律"正在推动技术范式革新，建议重点关注国产半导体产业链中逻辑折叠技术、先进封装工艺、全栈协同设计及高速互联总线等关键环节的优质企业。该机构认为，国产芯片在性能密度持续突破的过程中，相关企业将充分享受行业成长红利。
国泰海通证券研究显示，当前A股市场呈现结构性分化特征，通信、电子及公用事业板块表现突出。从产业趋势看，AI算力硬件基础设施需求保持强劲，2026年第一季度北美四大云服务商资本支出同比激增81%，并集体上调全年投资指引，印证全球半导体行业高景气周期延续。国内市场方面，华为技术理论创新与长鑫科技科创板IPO进程形成双重催化，推动通信电子产业链持续走强。值得注意的是，在夏季用电高峰预警及AI数据中心用电需求爆发式增长的背景下，公用事业板块也展现出较强韧性。
