联想集团近日宣布，计划发行一笔规模达20亿美元的零息可换股债券，债券期限至2033年。根据公告内容，这批新债券的初步换股价设定为每股36.7港元，较公司前一个交易日的收盘价24.88港元高出约47.51%。若债券全部完成转换，最多可转换为4.27亿股股份，约占公司扩大后股本的3.33%。
此次债券发行预计扣除佣金及相关开支后，联想集团将获得约19.79亿美元的净款项。公司明确表示，所得资金将主要用于现有债务的再融资、股份回购以及一般公司运营需求。这一举措被视为优化资本结构、降低财务成本的重要步骤。
与此同时，联想集团还提出同步回购2029年到期的6.75亿美元可换股债券，回购价格设定为债券本金额的293.2%。截至公告发布日，公司已通过交易经办人获得部分债券持有人的承诺，同意出售总计约2.25亿美元本金额的债券。目前，剩余未偿还的该批次债券本金总额约为4.5亿美元。
联想集团透露，债券发行所得款项将优先用于支持此次同步回购计划。为避免对现有股东权益造成稀释影响，公司计划在债券发行及回购完成后，根据市场情况适时进行股份回购操作。这一安排旨在平衡债务管理与股东利益之间的关系。
此次债券发行及回购交易由摩根大通、汇丰、法国巴黎银行和星展银行联合担任全球协调人及交易经办人。四家国际金融机构将共同负责债券的定价、分销以及回购交易的具体执行，确保整个流程符合市场规范和监管要求。
