全球第二大电子纸显示器制造商东方科脉(01770.HK)正式在港交所挂牌交易,中信证券担任此次上市的独家保荐人。此前,公司原定于7月8日上市,但因需额外时间确定最终发售价及分配结果公告,并取得监管批准,上市计划一度推迟至7月9日。
上市首日,东方科脉股价表现波动。开盘后一度低开,随后出现上行走势,但盘中又出现回落。最高触及86.8港元,涨幅约10.38%。截至午盘,股价报78.70港元,微涨0.20%,公司总市值达到40.33亿港元。
根据招股结果,东方科脉公开发售部分获得超额认购,认购倍数高达1067.54倍,一手(50股)中签率仅为3.00%。国际配售部分也录得3.69倍认购。最终,公司全球发售511.86万股H股,其中香港公开发售51.19万股,占比约10%;国际发售460.67万股,占比约90%。
东方科脉此次IPO的发行价定为78.64港元,为招股价下限。据此计算,公司募资总额约4.025亿港元。扣除预估上市开支后,所得款项净额约3.554亿港元。值得注意的是,此次IPO并未采用绿鞋机制,也未引入基石投资者。
