据市场消息，谷歌正计划大幅扩大其张量处理器（TPU）的产能布局，预计到2028年，TPU的年需求量将达到1500万颗，这一数字已超过英伟达当前全年1300万颗的订单规模。若目标达成，谷歌有望取代英伟达，成为全球最大的AI运算芯片供应商。这一战略动向不仅体现了谷歌在AI算力领域的野心，也为相关供应链企业带来显著利好。
供应链人士透露，谷歌对最新一代TPU v9的订单规划尤为积极，其2纳米制程芯片已确定由台积电独家代工，预计2028年正式量产。作为全球半导体制造龙头，台积电凭借先进制程技术成为谷歌TPU产能扩张的核心合作伙伴，此次合作将进一步巩固其在高端AI芯片市场的地位。业内分析认为，台积电通过承接谷歌大规模订单，其营收结构将获得重要支撑。
在芯片设计环节，联发科成功跻身谷歌TPU v9供应链体系。尽管芯片生产可能仍由谷歌与台积电直接对接，但联发科将通过收取高额设计授权费实现收益。以谷歌2028年1500万颗的采购量计算，这笔订单有望为联发科带来可观的非经常性收入，对其整体业绩构成重要补充。市场普遍看好联发科在AI芯片设计领域的长期发展潜力。
服务器制造领域同样迎来机遇。鸿海集团凭借完整的垂直整合能力，承接了谷歌TPU服务器从L6到L11层级的全流程设计与代工业务；英业达则专注于L10/L11层级服务器机柜的代工生产。随着谷歌未来几年持续加大TPU服务器采购力度，这两家台系代工巨头将直接受益于订单增长。法人机构指出，服务器代工业务的高附加值特性，将显著提升相关企业的毛利率水平。
从技术路线来看，谷歌加速TPU部署主要服务于自有AI模型的推理需求，而英伟达平台仍将主导大型AI模型的训练市场。这种差异化竞争格局预示着，未来AI算力市场将呈现双雄并立的态势：谷歌通过垂直整合构建专属生态，英伟达则凭借通用架构维持开放优势。供应链企业需根据技术演进方向，动态调整战略布局以把握市场机遇。
