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国泰海通:美股光通信公司业绩指引强化基本面 看好通信拐点机会

时间:2026-08-10 08:01:32来源:格隆汇编辑:快讯
格隆汇8月10日|国泰海通证券发布研究报告称,AAOI业绩符合预期,产能指引再度上修。以 CPO、NPO 为核心的纵向集成(Scale up)光互联技术正式进入商业化落地周期,为行业打开全新增量市场,光互联在 AI 算力集群中的价值权重有望持续上行。2026 年也因此成为行业重要拐点:存量成熟产品依托原有场景实现规模放量,CPO、NPO 等前沿技术新品同步实现量产落地,行业迎来双线驱动的增长红利,建议重点挖掘高壁垒细分赛道与行业龙头投资机会。
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