博通总裁陈福阳在最新财报电话会议中透露，随着AI算力需求持续爆发，Anthropic与OpenAI有望在未来取代谷歌，成为公司AI专用集成电路（ASIC）业务的核心客户。据预测，Anthropic将于2027至2028年间跃居博通最大XPU定制芯片客户，OpenAI则紧随其后成为第二大客户。这一判断基于当前大模型厂商对算力基础设施的激烈争夺态势。
财报数据显示，博通AI半导体业务在2026财年第三季度实现爆发式增长，单季收入达167亿美元，同比激增221%，环比增幅达54%。该季度公司向Anthropic和谷歌交付了TPU v7芯片，同时向谷歌供应了TPU v8i，并正式启动面向OpenAI的定制芯片"Jalapeño"交付工作。三大客户的订单需求成为推动业绩增长的主要动力。
对于第四季度，博通制定了更为激进的交付计划：将加速向Anthropic供应TPU v7，提升谷歌TPU v8i的量产规模，并启动向meta交付MTIA系列加速器。基于这些安排，公司预计第四季度AI业务收入将达217亿美元，同比增长236%；2026财年全年AI收入有望突破580亿美元，较去年同期增长186%。
在产能部署方面，博通与主要客户已达成长期合作规划：2026年将与Anthropic共同部署1GW的TPU v7，2027年扩容至5GW的TPU v8i，2028年再新增10GW部署规模。OpenAI则计划在2027年部署1.3GW"Jalapeño"芯片，2028年将规模扩大至超5GW（含后续升级产品）。双方正在合作推进第三代XPU的研发工作。博通承诺在2027年底前向meta交付三代MTIA加速器，预计到2028年底总部署规模达3GW。
基于在手订单和产能规划，博通对AI半导体业务前景保持高度乐观。公司预计2027年该业务收入将突破1150亿美元，2028年进一步攀升至2300亿美元，实现连续两年翻倍增长。目前上游供应链已做好充分准备，能够保障未来两年激增的产能需求。
