近日,国内资本市场迎来重大消息,国泰君安与海通证券的合并重组项目成功获得上海证券交易所并购重组审核委员会的审核批准。根据计划,这两家券商巨头将接下来向中国证监会提交注册申请,继续推进合并进程。
值得注意的是,网络上曾流传国泰君安与海通证券合并后的新名称为“上海国际证券”,但据知情人士透露,这一消息并不属实,合并后的公司名称尚未最终确定。
此次合并重组项目自启动以来,进展速度之快令人瞩目,堪称“上海速度”。回顾整个合并过程,两家公司于去年9月5日同时宣布停牌,筹划重大资产重组。仅仅三个月后,两家公司就完成了全部公司治理程序,并在去年12月13日召开的股东大会上审议通过了各项议案。
此后,合并进程继续加速。去年12月16日,中国证监会接收了国泰君安和海通证券关于合并重组的相关申请。随后,香港证监会也批准了国泰君安作为存续公司,成为海通证券相关境外子公司的大股东。12月23日,两家公司公告称,合并重组申请已正式获得中国证监会及上交所受理。
在上交所的审核过程中,两家公司仅用了4天时间就回复了上交所关于合并重组交易目的、交易定价、投资者权益保护措施以及配套募集资金等问题的问询,并披露了大量关键细节。今年1月2日,上交所并购重组审核委员会发布审议会议公告,宣布将审议国泰君安发行股份购买资产的交易。1月9日,审核委员会发布公告称,该交易符合重组条件和信息披露要求。
作为新“国九条”实施以来头部券商合并重组的首单,此次国泰君安与海通证券的合并重组被视为具有标杆和示范意义的典型案例,旨在打造国际一流投行。根据备考合并财务数据,合并后公司的归母净资产和净资本均位居行业第一,营业收入和归母净利润也分别位居行业前列。
在财富管理、投资银行、投资管理、国际业务等领域,合并后的公司将具备全面领先地位。两家公司表示,在完成交易后,将迅速推进营运整合过渡,包括各类牌照整合、业务划分等工作,确保各项业务、账户数据、系统平台的平稳过渡。
合并后的公司还将以服务金融强国和上海国际金融中心建设为己任,强化功能定位,对标国际一流投行,加快向具备国际竞争力和市场引领力的投资银行迈进。