美国知名食品企业Smithfield Foods近日宣布了其重返纳斯达克市场的计划,定于2025年1月28日上市。这家以包装肉类和新鲜猪肉产品著称的公司,通过更新招股书向公众透露了其IPO的详细安排。
Smithfield Foods此次IPO的发行价格区间设定为每股23至27美元,计划发行3480万股股票,若以发行价上限计算,预计最高可筹集资金9.4亿美元。其中,公司新发1740万股,预计募资4.7亿美元;同时,现有股东也将出售1740万股,套现相同金额。
在IPO之前,Smithfield Foods是万洲国际的全资子公司。IPO完成后,万洲国际的持股比例将降至91.2%,若完全行使绿鞋机制,其持股比例将进一步下降至89.9%。据此估算,Smithfield Foods的整体估值将达到约107亿美元。
Smithfield Foods表示,IPO所得资金将主要用于基础设施升级、自动化改进以及产能扩张的资本投资,以进一步提升其市场竞争力。
作为一家拥有悠久历史的企业,Smithfield Foods自1936年成立以来,已逐步发展成为全球领先的包装肉类和新鲜猪肉产品生产商之一。公司在1999年首次登陆纽交所,直至2013年被全球最大猪肉生产商万洲国际以47亿美元私有化。
招股书显示,Smithfield Foods在近年来保持了稳定的营收规模,尽管净利润有所波动。具体而言,公司在2021年至2023年期间,年营收分别为150亿美元、162亿美元和146.4亿美元;净利润则分别为3.89亿美元、8.11亿美元和-1.33亿美元。截至2024年前9个月,公司营收为101.9亿美元,同比下降4.2%,净利润为5.8亿美元,同比扭亏。
Smithfield Foods的母公司万洲国际,作为全球猪肉食品行业的佼佼者,在中国、美国和欧洲市场均占据领先地位。万洲国际旗下不仅拥有Smithfield Foods,还包括亚洲最大的肉制品加工企业——河南双汇投资发展股份有限公司(双汇发展),形成了完整的猪肉产业链和丰富的产品线。
万洲国际的创始人万隆先生,现年84岁,仍担任Smithfield Foods的董事长。他早年从部队退伍后,进入肉联厂工作,并逐步将其发展成为一家大型企业。然而,随着万洲国际规模的扩大和万隆先生年岁的增长,家族内部关于继承权和企业治理的纷争也逐渐浮现,其中不乏公开的矛盾和风波。
尽管如此,Smithfield Foods的上市计划并未受到这些内部纷争的影响。此次IPO不仅为公司提供了新的融资渠道,也为万洲国际的全球化战略注入了新的活力。未来,Smithfield Foods将继续致力于提升产品质量和扩大市场份额,为全球消费者提供更多优质的肉类产品。