2024年，中国乘用车市场迎来了一场激烈的竞争风暴。据统计，全年乘用车上险销量达到2357万辆，同比增长8.7%，新增188万辆新车。然而，在这一片繁荣景象背后，价格战却成为了市场的关键词。
价格战带来的直接影响是市场折扣率的显著下滑。2024年，乘用车市场折扣率达到了17.6%，同比下滑1.9个百分点。如果按照2023年的折扣水平计算，这场价格战导致乘用车零售市场损失了高达1956亿元。这一数字无疑为市场敲响了警钟，提醒车企和经销商需要更加注重盈利能力的维护。
尽管价格战激烈，但汽车流通行业的销售网点数量仍然保持正增长。截至2024年末，全国共有近5.8万家汽车销售网点，其中包括3.3万家4S店和2.5万家其他类型网点。虽然关停退网/移址的网点累计有1.4万家，但新开网点累计达到了1.7万家。
在动力类型方面，2024年纯电、插电混和增程车型的份额大幅增加，而传统燃油车型份额继续萎缩。燃油车的份额首次跌破50%，主要集中在10万元以下、10-15万元和15-20万元三个价格区间。这一变化主要得益于国家对新能源车的补贴政策以及油电混动车型的低成本优势。
在纯电车型市场，价格战同样激烈。15万元以下和20-30万元两个价格区间的纯电车型销量增长显著，但10-15万元、25-30万元和30-35万元三个价格区间的市场份额却出现下滑。比亚迪降价后，对15万元以下纯电车型市场影响尤为明显，部分车型被迫下探至更低价格区间，甚至被淘汰出局。
增程车型市场也呈现出蓬勃发展的态势。销量主要集中在10-15万元、20-35万元和40万元以上三个价格区间。长安系、理想汽车、问界等品牌在这一市场表现出色，销量大幅增长。然而，随着新车型的加入，增程混动赛道的竞争也将日益激烈。
在合资车企方面，2024年市场份额创历史新低。自主品牌车企销售了1278万辆新车，同比增长30%，市场份额达到54.2%。而合资车企销售了949万辆新车，同比下滑9.6%，市场份额仅为40.3%。自主品牌车企在2024年2月份销量完全超越合资车企，这一变化主要得益于比亚迪等自主品牌的强劲表现。
豪华车市场同样受到了经济下行和新能源车的挑战。2024年豪华车销售345万辆，同比下滑7.8%，市场份额为14.6%。成交均价超过30万元的车型销量下滑尤为明显，同比下滑18.2%。豪华车市场整体成交均价为37万元，同比下跌2.8万元。市场平均折扣率为20.7%，受银行“高息高返”政策影响显著。
具体到豪华车品牌，奔驰、宝马、奥迪等一线品牌表现相对稳健。奔驰在华销售70.2万辆新车，同比下滑7.3%，但得益于对经销商的补贴政策，经销商盈利能力仍然较好。宝马销售69.6万辆新车，同比下滑13.9%，但第四季度单车补贴近1.9万元，有效缓解了经销商压力。奥迪销售66万辆新车，同比下滑5.8%，通过优化经销商网络和提升运营质量，稳定了市场份额。
然而，一些二线豪华品牌如保时捷、雷克萨斯等则面临较大挑战。保时捷在华销售5.45万辆新车，同比下滑32.3%，受经济下行和电动车竞争双重影响。雷克萨斯虽然实现了0.3%的同比增长，但销量增长主要依赖于老店的支持，新店运营相对困难。
总体来看，2024年中国乘用车市场呈现出复杂多变的态势。价格战虽然带来了销量的增长，但也对车企和经销商的盈利能力造成了严重影响。未来，如何在保持销量的同时提升盈利能力，将成为车企和经销商共同面临的课题。
