工银新能源汽车混合A基金（代码005939）近期发布了其2024年第四季度的运营成绩单，数据揭示了该基金在季度内取得了显著的财务表现。据报告，该基金在第四季度实现了1515.61万元的盈利，加权平均基金份额的利润也达到了0.0206元。在报告期间，基金的净值增长率攀升至0.72%，截至季度末，其总规模已扩大至17.58亿元。
作为专注于先进制造领域，特别是新能源汽车行业的偏股混合型基金，工银新能源汽车混合A一直致力于挖掘该行业的增长潜力。至1月22日，该基金的单位净值达到了2.53元的新高。目前，该基金由张剑峰、邢梦醒和张姝丽三位基金经理联手管理，这是他们唯一共同负责管理的基金。回顾过去一年，该基金的复权单位净值增长率高达19.83%。
在四季度的报告中，基金管理人对新能源汽车行业的未来表达了乐观态度。他们认为，该行业拥有巨大的成长空间，并展现出强大的全球竞争力。管理人特别强调了三个投资重点：首先，具有高进入壁垒和良好竞争环境的关键环节及其中的强企业，如锂电池、整车和结构件领域；其次，供需关系正在改善、盈利预期触底的环节，例如锂电材料和设备行业；最后，新技术渗透率的提升带来的结构性机遇，包括自动驾驶、快充技术和固态电池等，这些新技术将为行业带来新的增长引擎。
通过与同类基金的业绩对比，工银新能源汽车混合A的表现显得相对稳健。截至1月22日，该基金近三个月的复权单位净值增长率为4.05%，在同类基金中排名34位；近半年的增长率为18.31%，排名37位；近一年的增长率为19.83%，排名52位。然而，从近三年的数据来看，该基金的复权单位净值增长率为-36.44%，排名60位，显示出一定的波动性。
从风险指标来看，截至去年底，该基金近三年的夏普比率为-0.3199，在同类基金中排名71位，表明其风险调整后的收益相对较低。同时，该基金近三年的最大回撤达到了54.54%，排名49位，其中单季度的最大回撤出现在2021年第一季度，为30.07%。
在仓位管理方面，该基金近三年的平均股票仓位为83.04%，略低于同类基金的平均水平。在2021年末，该基金的仓位达到了最高的93.14%，而在2022年上半年末则降至最低的59.8%，显示出基金管理人在仓位调整方面具有一定的灵活性和策略性。
在投资组合方面，截至2024年第四季度末，工银新能源汽车混合A的前十大重仓股涵盖了新能源汽车产业链中的多家领军企业，包括宁德时代、先导智能、宇通客车、赛力斯、亿纬锂能、汇川技术、科达利、思源电气、拓普集团和尚太科技。这些精选的持股显示了基金管理人在选股上的专业眼光和前瞻性布局。
