近期，工银新能源汽车混合A基金（基金代码：005939）披露了其2024年第四季度的运营报告，揭示了该基金在当季取得的显著财务业绩。据报告显示，该基金在第四季度成功实现盈利1515.61万元，加权平均基金份额利润也达到了0.0206元。基金的净值增长率攀升至0.72%，至季度末，其总规模已扩大至17.58亿元。
工银新能源汽车混合A基金作为专注于新能源汽车行业的偏股混合型基金，一直致力于挖掘该领域的增长潜力。数据显示，至1月22日，该基金的单位净值已攀升至2.53元的新水平。目前，该基金由张剑峰、邢梦醒和张姝丽三位基金经理共同管理，这是他们唯一联手管理的基金。
回顾2024年，工银新能源汽车混合A基金的业绩尤为亮眼，其复权单位净值增长率高达19.83%。在四季度的报告中，基金管理人对新能源汽车行业的未来充满信心，认为该行业具有巨大的发展空间，并已展现出强大的国际竞争力。他们指出，具有高进入壁垒、良好竞争环境的关键环节及其强企业、供需关系正在改善的环节，以及新技术渗透率的提升带来的结构性机遇，是未来的三个主要投资方向。
与同类基金相比，工银新能源汽车混合A基金的表现相对稳健。至1月22日，该基金近三个月的复权单位净值增长率为4.05%，在同类基金中排名领先；近半年的增长率为18.31%，同样表现出色；近一年的增长率也达到了19.83%，位居同类基金前列。然而，从近三年的数据来看，该基金的复权单位净值增长率为-36.44%，显示出一定的波动性。
从风险指标来看，截至去年底，该基金近三年的夏普比率为-0.3199，在同类基金中排名相对靠后，表明其风险调整后的收益相对较低。同时，该基金近三年的最大回撤达到了54.54%，存在一定的投资风险。其中，单季度的最大回撤出现在2021年第一季度，为30.07%。
在仓位管理方面，该基金展现出了灵活性和策略性。近三年的平均股票仓位为83.04%，略低于同类基金的平均水平。具体来看，该基金的仓位在2021年末达到了最高的93.14%，而在2022年上半年末则降至最低的59.8%。
在投资组合方面，工银新能源汽车混合A基金在2024年第四季度末的前十大重仓股涵盖了新能源汽车产业链中的多家领军企业，如宁德时代、先导智能和宇通客车等。这些精选的持股不仅彰显了基金管理人在选股上的精准眼光，也反映了其在新能源汽车产业链中的深入布局。
