近日,中国儒意控股有限公司(简称“儒意控股”)发布了一则重要的公告,披露了公司近期的股份认购与配售计划。据悉,儒意控股已与多家认购方签订了认购协议,将以每股2.37港元的价格配发及发行总计11.44亿股认购股份。
根据公告,此次股份认购事项的所得款项总额预计将达到27.12亿港元(约3.5亿美元)。同时,儒意控股还与配售代理签订了配售协议,配售代理将作为公司的代理,以每股2.37港元的价格促使不少于六名独立第三方承配人认购最多4.91亿股配售股份,所得款项总额约为11.63亿港元(约1.5亿美元)。
儒意控股表示,此次股份认购与配售事项的所得款项净额将主要用于集团的业务增长及扩张,包括内容制作、剧本及版权的购买,以及整合集团业务的上下游资源。其中,约34.83亿港元(约90%)将用于这些方面,而剩余的约3.87亿港元(约10%)则用于集团的一般营运资金。
值得注意的是,阳光人寿和TFI Investment是此次股份认购与配售的主要参与者。阳光人寿认购了11.45亿股,总金额为27.11亿港元,而TFI Investment则认购了4.91亿股,认购总额为11.61亿港元。此次交易后,儒意控股的股权结构也发生了一定变化。
在交易前,儒意控股CEO柯利明持股18.32%,腾讯通过WaterLily持股17.75%,阳光人寿持股3.4%。交易完成后,柯利明的持股比例降至16.45%,腾讯的持股比例降至15.94%,阳光人寿的持股比例则增至7.15%,成为儒意控股的重要股东之一。同时,TFI Investment也持有儒意控股3.07%的股份。
儒意控股在近期还有其他重大动作。2025年1月13日,儒意控股宣布收购腾讯控股旗下附属公司持有的北京永航科技有限公司30%的股权,核心资产包括《QQ炫舞》等游戏。此次收购斥资8.25亿元,包括现金7.43亿元和向香港腾讯配发的3666.67万股代价股份。
儒意控股作为一家影视公司,近年来制作了多部知名影视作品,如《北平无战事》、《琅琊榜》等。同时,儒意控股还拥有会员订阅制视频平台“南瓜电影”。在恒大危机爆发后,儒意控股逐渐淡化了恒大的痕迹,并在2022年更名为中国儒意控股有限公司。
不仅如此,儒意控股还在2023年控股了万达电影。通过一系列的股权转让,儒意控股的全资子公司上海儒意最终持有万达投资有限公司100%的股权,进而持有万达电影20.03%的股权。然而,万达电影在2024年的业绩表现并不理想,预计净亏损为8.5亿到9.5亿元。
由于交易方未能完成业绩承诺,万达电影近期以1元的价格回购并注销了持股5%以上股东莘县融智持有的6759.01万股股份。此次股份变动后,莘县融智及其一致行动人的持股比例由10.90%下降至8.05%。
儒意控股近期的这一系列动作,不仅彰显了其在影视和游戏领域的布局和野心,也反映了其在资本市场上的活跃和实力。未来,儒意控股将如何继续发展,值得业界和投资者密切关注。