近日，申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A基金（代码：001156）发布了其2024年度的详细年报，揭示了该基金在过去一年的运营情况和未来展望。
年报显示，2024年该基金实现了3647.65万元的利润，加权平均基金份额本期利润为0.0285元。在整个报告期内，基金的净值增长率达到了3.9%，至2024年末，其规模已经扩大至16.31亿元。该基金由基金经理娄周鑫掌舵，定位为灵活配置型基金，长期聚焦于先进制造股票的投资。
从近期业绩来看，截至4月2日，该基金的单位净值为1.557元。而在不同时间段内，其复权单位净值增长率也各有表现：近三个月为5.34%，在同类可比基金中排名105/182；近半年则为-0.32%，排名102/182；近一年增长率为9.57%，排名85/179；而近三年增长率为-27.86%，排名67/119。这些数据为投资者提供了详细的业绩参考。
基金管理人在年报中深入分析了市场趋势，指出2025年锂电与光伏产业在经历了三年的调整后，部分关键环节可能出现周期反转。同时，随着人工智能技术的快速发展，2025年有望成为“智驾平权”的关键一年，机器人可能正式进入产业化阶段，固态电池和低空领域也将进一步明确产业发展方向。基于这些市场趋势，基金管理人表示，2025年的投资策略将更加聚焦，努力把握周期低位与新兴产业的机会，并持续优化持仓个股质量。
在风险控制方面，该基金的表现也备受关注。截至3月31日，其近三年的夏普比率为-0.0817，在同类可比基金中排名61/116。而近三年的最大回撤为57.59%，在同类基金中排名28/115，单季度最大回撤出现在2020年一季度，为28.78%。这些数据反映了基金在追求收益的同时，也面临着一定的市场波动风险。
该基金的持股集中度较高，截至2024年末，其十大重仓股包括宁德时代、比亚迪、迈为股份、阳光电源、科达利、亿纬锂能、上汽集团、拓普集团、银轮股份和三花智控。这些公司的表现对基金的业绩具有重要影响。
在投资者结构方面，截至2024年12月31日，该基金的持有人共计22.74万户，合计持有10.73亿份。其中，管理人员工持有54.2万份，占比0.05%；机构持有份额占比0.85%；个人投资者占比高达99.15%。这显示了该基金在广大个人投资者中的广泛认可度。
同时，该基金的换手率也相对较高，最近一年的换手率约为454%，这反映了基金在投资策略上的灵活性和积极性。
